一、打破資序孤島 建立資料的可連結性

【痛點】：還在從 Excel、LINE 記事本與紙本契約中拼湊客戶資訊嗎？資訊分散會導致業務接手困難，甚至流失成交機會。

蠻多企業用戶在未導入業務管理系統前，可能都是使用紙本或是excel做業務上的管理，但此種管理方式常形成資訊上的分散，要確認某個客戶的來往紀錄，還得來回確認多張表單才有辦法拼湊出想找的資訊。

既然要導入業務管理系統，會建議確認是否擁有資料連結的功能。

例如像kintone這樣，你可以在同一個畫面中，確認客戶的聯絡人資訊，也可以確認業務拜訪的狀況，或是目前此客戶的案件進度等等。

重點舉例：

・客戶基本聯絡資訊
・歷史拜訪紀錄與對話脈絡
・目前正在進行的案件進度與報價狀況

kintone觀點：資料不只是儲存，更要能「串聯」，才能轉化為業務決策的依據。

三、自動化流程：簽核管理（Workflow）

【痛點】：報價審核、合約核對流程繁瑣，主管出差就卡關？傳統 Email 簽核容易被淹沒，導致時效性喪失。

每間公司的規則可能有所不同，有些公司可能會要求業務在報價前必須給主管確認過報價金額，簽約前可能請法務確認合約內容，出貨前請同事安排物流業者等等，這些需要跨部門進行任務交派的時候，以往可能是用Email、Line來進行，但是卻常發生訊息被淹沒、忘記處理等情況。

業務管理系統如果能同時將資料與簽核結合起來，不但能減少失誤的發生，也能增加工作處理的效率。

kintone提供了workflow的功能，高彈性系統應內建 Workflow 自動流轉功能。

自動指派：依據公司架構自動送交法務、財務或主管審核。
進度追蹤：業務能隨時查看簽核進度，不再需要奪命連環催。

四、業績不漏接：精準提醒功能

【痛點】：忙起來常忘記追蹤（Follow-up）。下週再聯絡往往變成「再也沒聯絡」。

客戶請我下個月再聯繫他、出貨前請取得客戶同意、今天拜訪後下週記得詢問客戶結果，像這些未來的工作項目，如果只是單純用頭腦、筆記本、便利貼紀錄，是不是很容易忘記?

所以業務管理系統不可缺少的第四項功能，就是提醒功能!

自動提醒是業務管理系統的心臟。透過設定條件，系統能自動在關鍵時間點發送通知：

主動提醒：回訪客戶提醒、收款期限通知。

跨裝置同步：無論在電腦或手機，都能第一時間掌握應辦事項。

kintone提供了自動提醒使用者的功能，只要設定好提醒條件，kintone就可以在特定的時間點自動發送提醒通知給設定的對象。