想導入 CRM 顧客管理系統？
本文深入解析 kintone 作為CRM系統的7大優勢,並分享實際導入企業的成功案例，協助中小企業打造高效率雲端管理流程。
1.即時資料共享，強化團隊合作
kintone 支援多人即時共同作業與雲端更新，所有顧客資料、案件進度都能同步顯示。 無論在哪個部門或實際身處何處，都能在第一時間取得最新資訊，避免溝通落差與重複輸入。
2. 隨時隨地可用的雲端系統
kintone 是一款雲端型工具，可從手機、平板或筆電登入。 只要有網路， 無論是在家、外出拜訪或遠端辦公，都能即時查看客戶紀錄與專案狀態，彈性十足。
3. 顧客資料一站式整合
kintone 能整合 Excel、紙本或各部門系統中分散的資料。 所有顧客資訊、聯絡紀錄、案件追蹤、回覆歷程都能集中管理，實現真正的資料一元化。
4. 高度客製化與外部整合
標準功能不夠？沒問題。 kintone 可透過外部服務與插件（Plug-in）擴充功能，輕鬆整合 ERP、Google Workspace、其他系統或郵件行銷工具。 這讓 kintone 能靈活適應不同部門的工作流程。
5. 無需程式背景，操作門檻低
kintone 最大的魅力在於「人人都能用」。 不需撰寫程式，只要拖拉欄位即可打造屬於自己的業務應用程式。 即使是非 IT 背景員工，也能快速上手、持續運營。
6. 跨資料關聯，一眼掌握顧客全貌
kintone 可讓各項資料互相關聯，例如顧客案件; 回覆紀錄。 業務人員只需點擊客戶名稱，就能在同一畫面查看所有相關資訊，節省時間、加快決策。
7. 自動圖表化，資料視覺化更直覺
內建圖表工具能一鍵生成棒狀圖、折線圖、圓餅圖。 當資料更新時，圖表也會即時同步，無需手動重新整理。 這讓主管能即時掌握銷售趨勢與業務表現。
在導入 kintone 作為顧客管理（CRM）工具時，除了了解其高度客製化的優勢外，也建議同時掌握以下幾點重點，幫助您的企業在規劃前做出更全面的評估。
1. kintone 是通用型平台，非專注於 CRM 的專用系統
kintone 是一款能靈活應用於各種業務流程的通用平台，無論是客戶資料管理、案件追蹤或內部協作，都能透過 App 自行打造。 不過，若企業希望導入更進階的 功能，建議可考慮與其他工具整合使用，以達到更全面的客戶經營效果。
2. 進階外掛功能可能需額外成本
kintone 內建多種核心功能，但若要使用更進階的外掛
（例如 AI 分析、自動化報表或外部系統整合），部分服務可能需額外費用。 因此，建議在導入前先明確規劃使用範圍與預算，並與導入顧問或合作夥伴討論，挑選最符合業務需求的擴充組合。
3. 資料設計與維運需投入時間
由於 kintone 「自行打造」的彈性，在前期規劃階段需要一些設計時間，例如欄位結構、流程設定與權限管理等。 但這些時間並不需要花費大半年的時間，有專業人員的協助，能讓時間大大縮減，並且可以即時感受到kintone帶來的便利。
若在導入初期就建立清晰的資料架構與維運流程，後續的系統操作將更順暢，也能讓 CRM 功能發揮最大效益。
kintone來自日本企業Cybozu 是低程式碼/無程式碼的雲端平台，讓企業能用簡單的拖拉介面，
自行打造最符合團隊需求的應用程式。 不需要寫程式也能上手 業務部門也能主動建立應用，不再仰賴IT部門支援。
快速修改與擴充 隨著業務成長或流程變化，kintone可靈活調整欄位與流程設定。
打破部門隔閡 所有資料集中管理，各部門可即時查看、更新，溝通效率提升。
案例一：雅巍科技股份有限公司
https://kintone.tw/cases/yahweh1/
導入kintone前：
本身擁有龐大程式設計團隊的雅巍科技，面臨大量客戶管理挑戰的初期，
其實也曾浮現自行設計一套專屬CRM系統的念頭。 不過，雅巍科技深入評估之後發現，
光是開發CRM系統至少需要耗時1年以上，並無法立即解決公司面臨的管理問題。
導入kintone後：
輕鬆記錄拜訪資訊 落實客戶管理工作 前面提到，早期雅巍科技在客戶管理上，
都是仰賴業務同仁自行紀錄，當人事異動時，很難做到確實工作內容確實交接，
因此當遇到客戶反應使用問題時，只能仰賴其他同仁的記憶力。
而當引進Cybozu kintone雲服務之後，當業務同仁開始在客戶關係管理表單上紀錄完整資訊之後，
過往面臨客戶需求不明確、收費時間不精準等問題，已經逐步得改善。
案例二：達友科技股份有限公司
https://kintone.tw/cases/docutek/
導入kintone前：
由於CRM系統中的客戶名稱沒有採取統一命名規則，也沒有專人整理CRM系統中的客戶資料庫，導致經常出現一個客戶有多種名稱的狀況，長期下來導致資料庫過於混亂，自然不可能做好客戶關係管理的工作。 「深入思考之後，我們認為若要做好客戶關係管理的工作，需要有一套以業務思維為導向的CRM系統，才能徹底減少IT部門參與度，真正符合業務同仁的工作需求。
導入kintone後：
具備高彈性架構，讓我們能自行客製化表單、模組，確保能符合公司的營運模式。
最後，新CRM系統必須能融合原系統資料，且操作介面必須要類似，才讓業務同仁能透過無縫接軌方式使用新系統。而在市面上眾多解決方案中，最終僅有kintone雲平臺符合達友科技需求。」
案例一：導入前未規劃設計 若導入前未釐清流程或使用者需求，容易導致現場操作不便、員工抗拒。 導入前務必進行使用者訪談與業務流程梳理，再行設計。
案例二：未理解 kintone 標準功能範圍
有企業嘗試用 kintone 進行複雜分析，導致後續需購買插件。 導入前應明確區分「內建功能可處理」與「需外掛支援」的界線，避免超支。
推薦的 kintone 外掛與整合工具
自動編號擴充外掛（Auto-Numbering Plug-in），支援五種編碼組合形式：
1. 編號
2.日期＋編號
3.日期＋文字＋編號
4.文字＋編號
5.文字＋日期＋編號
特別適用於報價單、發票與訂單管理。 能快速更新至 kintone，減少人工輸入錯誤並節省時間。
雖然 kintone 並非傳統意義上的專業 CRM 工具，
但它以「可客製化、好上手、易整合」的特點， 讓企業能從簡單的顧客資料管理起步，
逐步擴展成完整的業務平台。 對於正在尋找靈活、穩定、具擴充性的 CRM 系統的企業來說，
kintone 是理想的數位轉型起點。
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